Pomůžeme vám zefektivnit vaše podnikání

Modul určený pro rychlé vytvoření denního a týdenního plánu přetažením vyfiltrovaných kontaktů z databanky klientů do kalendáře. Plánovač návštěv vede uživatele ‑ obchodního zástupce ‑ k pravidelnému a včasnému navštěvování kontaktů. Zároveň je uživatel upozorňován na kontakty, které je potřeba navštívit v následujícícm týdnu. Pomocí targetingu jsou tak vytvořeny dílčí deadliny, které vedou reprezentanta k řádné péči o přidělený region.

Zároveň modul slouží pro vyplňování kontakních zpráv během návštěv. Mimo základních informací o průběhu návštěvy je možné definovat jednotlivé dotazníky a během návštěv u kontaktů sbírat cenné informace o klientech a práci v terénu. U každé návštěvy je možné sledovat propagované produkty včetně evidence počtu předepsaných nebo prodaných kusů pro následnou identifikaci nákladů na jednotlivé produkty.

Mimo kontaktní zprávy je možné evidovat aktivity uživatel, jako například Busines review, Kongresy nebo Area meeting. Plánovač návštěv je propojen s dalšími moduly Medoru CRM a je tedy možné do kalendáře zadávat i pracovní volno, nebo evidovat výdej vzorků či přímý prodej přímo z kontaktní zprávy.

Modul je napojen na mapové podklady, na kterých zobrazuje denní trasu obchodního zástupce.

Samozřejmostí jsou exporty a reporty plnění plánu reprezentantů nebo včasného plánování.

Medor CRM umožňuje uživatelům objednávat produkty pro klienty přímo z distributorských skladů. Při objednávání má obchodní zástupce k dispozici aktuální stavy regionálních skladů distribuce i celkový souhrn naskladněného zboží.

Při dokončení objednávky je vytvořen tiskopis, který je možné přímo během objednávání na tabletu podepsat a následně odeslat e-mailem klientovi, obchodnímu zástupci nebo do kanceláře.

Modul obsahuje přehledy o stavu odeslaných objednávek včetně potřebných reportů.

Součástí Medor CRM je i modul pro kompletní skladové hospodářství, které zajišťuje proces od naskladnění zboží přes distribuci prodejnímu týmu až pro evidenci prodeje či výdeje vzorků přímo u klientů.

Samozřejmostí je možnost definice ceníků ‑ buďto akčních, nebo pro určité skupiny zákazníků, stejně tak jako vystavení nezbytných tiskopisů (dodací listy, faktury a další) přímo ze systému.

Pohyby na interních skladech i výdej zboží zákazníkům je možné monitorovat pomocí přehledných reportů.

Tento modul agendy slouží pro evidenci žádostí o pracovní volno a následné schválení či zamítnutí žádostí ve schvalovacím procesu. Pro jednotlivé typy volna je možné každému zaměstnanci stanovit roční nároky a žadateli jsou již během podání žádosti vypočteny zbývající stavy pracovního volna. Uživateli zároveň není dovoleno čerpat více pracovního volna, než na které má nárok.

Modul poskytuje přehledný pohled na časový rozvrh čerpání jednotlivých dovolených všech zaměstnanců v rámci firmy, může upozornit nadřízené e-mailem na novou žádost o dovolenou nebo poskytnout potřebné reporty jako podklady pro mzdovou účetní.

Tento modul navíc umožňuje propojení s MS Outlook, díky kterému je možné zobrazit informace o dovolených i v osobním kalendáři.

Modul eviduje podrobné informace o nákladech uživatel, zejména obchodních zástupců. Umožňuje navíc roztřídit výdaje dle typu, produktů nebo klienta pro potřeby reportování nákladů na reprezentaci. Modul obsahuje přehledný systém schvalování vyúčtování, od odevzdání obchodním zástupcem až po konečné schválení vedením společnosti a přípravou souhrnného dokladu pro zaúčtování.

V případě použití modulu Účetnictví, jsou záznamy automaticky kontovány do účetnictví a ve spojení s modulem Kniha jízd umožňuje automatický výpočet a zápis stravného.

Modul je vybaven nástroji pro import dat, jako jsou například soubory s vyúčtováním platebních karet, nebo komplexní sadou exportů a přehledů.

Intuitivní modul umožní uživateli evidovat jak pracovní jízdy, tak soukromé jízdy služebním vozem. Mimo nezbytných záznamů do knihy jízd, jakými jsou například počty ujetých kilometrů, tankování, účely cesty, modul umožňuje pro každý den také evidovat nároky na stravné, a to jak stravné dané zákonem, tak stravné nadstandardní.

Modul je propojen s agendou vyúčtování, do které je možné stravné přenášet. Vyplněná kniha jízd po uzavření obdobní prochází schvalovacím a kontrolním procesem.

Výsledkem jsou detailní výkazy nebo přehledy spotřeby pohonných hmot.

Modul umožňuje kompletní nahrazení oběhu papírového dokumentu společností procesem elektronickým. Účetní doklady (faktury) jsou na vstupu digitalizovány a naskenovaná kopie dokumentu přiložena k elektronickému záznamu. Doklad je následně odeslán do schvalovacího procesu, kde jsou jednotlivé náklady nejprve přiřazeny na nákladová střediska, účty i klienty a následně schváleny. Po schválení je doklad postoupen k vyřízení ‑ proplacení.

Intuitivní a přehledný module elektronické evidence projektů společnosti. Každému projektu je mimo základní identifikaci a zařazení možné přiřadit náklady, produkty nebo rozpočtové účty. K projektům je následně možné nahrát podklady v elektronické podobě a odeslat ke schválení. Schvalovací proces je plně škálovatelný podle potřeb společnosti.

Ke schváleným dokumentům je možné propojit účetní doklady z Elektronická evidence dokladů.

Základní modul pro evidenci potřebných údajů o zaměstnancích od nacionálií, přes kontaktní informace až po údaje o firemních platebních kartách nebo evidenci výše platu a prodejního ratingu.

Medor CRM je vybaven komplexním účetnictvím, které je plně integrováno do systému. Obsahuje všechny zákonem vyžadované agendy pro vedení účetnictví společnosti včetně propracované účetní závěrky.